1) Amor Divinal - Dino Franco
2) A Carta - Sebastião da Silva
3) Desilusão - Dino Franco
4) Último Adeus - José Fortuna e Fernandes
5) Baiana no Samba - Craveiro e Dino Franco
6) Boiadeiro - Benedito Domingos da Costa
7) Chuva de Saudade - Carlos A. Paschoalim e Caim
8) Falsa Princesa - Abel e Nhô Cido
9) Capricho - Craveiro e Barbosinha
10) Pinha no Pinheiro - Geraldo Meirelles e Nhô Fio
11) Porta-Voz dos Pampas - Dino Franco e Sebastião Víctor
12) Milagre do Retrato - Sulino e Paulo Calandro

1) Cowboy Universitário - Cézar, Ed César e Caim
2) Homenagem à Catullo - José Fortuna
3) Às Quatro da Madrugada - Dino Franco
4) Paixão e Dor - Dino Franco e Neide Maria Biazin
5) O Barco - Jack e Abel
6) Chegando num Arrasta-pé - Praense e Toninho Bauru
7) O Ipê e o Prisioneiro - José Fortuna e Paraíso
8) Galo Índio - Paiva
9) Coisa Mandada - Jack e Abel
10) Casco de Boi - Jesus Belmiro e Paraíso
11) O Menino e o Cachorro - Dino Franco e Caim
12) Crianças do Brasil - Carreirinho e José Fortuna
13) Espora de Ouro - Víctor Romano

CD 1:
1) Rio de Lágrimas - Tuta Lourival dos Santos, Piraci e Tião Carreiro
2) Viva os Noivos - Nelson Gomes e Abel
3) O Milagre da Traição - Jesus Belmiro e Paraíso
4) Abismo Cruel - José Fortuna e Sulino
5) Fã Desconhecida - José Fortuna e Tião Carreiro
6) Feliz Casamento - Tião Carreiro e Luiz de Castro
7) Adeus Por Toda Vida - Caim e José Russo
8) Derradeira Morada - Dino Franco
9) Quarto da Saudade - José Homero e Abel
10) Jardim da Vida - Moacyr dos Santos e Lourival dos Santos
11) Meu Coração está em Greve - Jack e Abel
12) Mãe Amorosa - Tanabi e Aleixinho
13) Primeira Ilusão - Dino Franco
14) O Mineiro e o Italiano - Teddy Vieira e Nelson Gomes
CD 2:
1) Velhas Cartas - Tonico e Zé Paioça
2) Ingratidão - Anacleto Rosas Jr e Compadre Delmo
3) Porta do Coração - Waldemar de Freitas Assunção e José Russo
4) Vizinha do Coração - Sulino e Moacyr dos Santos
5) Canário Cantador - Jesus Belmiro e Paraíso
6) Sentinela - Jack e Abel
7) Amor de Artista - Tonico e Tinoco
8) Que Seja Feita a sua Vontade - Ronaldo Adriano e Benedito Seviero
9) Nosso Romance - Lourival do Santos e Tião Carreiro
10) Meu Fraco é Mulher - Abel e Compadre Delmo
11) A Mulher Mais Bonita do Mundo - Nelson Gomes e Paraíso
12) Lugar dos Meus Sonhos - Paraíso
13) Desprezo - Tuta e José Russo
14) Casinha Pobre - Jesus Belmiro e Serafim Costa Almeida

1) Mãe Amorosa - Tanabi e Aleixinho
2) Homenagem à Catullo - José Fortuna
3) O Menino e o Cachorro - Dino Franco e Caim
4) O Barco - Jack e Abel
5) Duas Horas de Amor - Tomaz e Zancopé Simões
6) Doutor Caipira - Abel e Benedito Seviero
7) Coisa Mandada - Jack e Abel
8) Paixão e Dor - Dino Franco e Neide Maria Biazin
9) Natureza - Dino Franco
10) Pinha do Pinheiro - Geraldo Meirelles e Fiico
11) O Carona - Jack e Abel
12) O Milagre do Retrato - Sulino e Paulo Calandro
13) Herói da Nova República - Caim e Benedito Seviero
14) Fã Desconhecida - José Fortuna e Tião Carreiro
15) Alto Falante da Praça - Silvio Lima e Maurício Lopes - Adaptação: Benedito Seviero
16) Às Quatro da Madrugada - Dino Franco
17) Casco de Boi - Jesus Belmiro e Paraíso

1) Cavalo Preto - Anacleto Rosas Jr
2) Vou Buscar a Mineira - Milton Benedito Aguiar
3) Tudo Passa - Abel e Iolando Mondim
4) Quebrei Meu Violão - Abel e Milton José
5) Vou Morrer Por Causa Sua - Luiza Franco e Abel
6) Paixão e Dor - Dino Franco e Neide Maria Biazin
7) As Quatro da Madrugada - Dino Franco
8) Quarto de Saudade - Abel e José Homero
9) Santa Luzia - Abel e Iolando Mondim
10) Chegado num Arrasta-pé - Praense e Toninho Bauru
11) Galo Índio - Paiva
12) Casco de Boi - Jesus Belmiro e Paraíso
13) O Menino e o Cachorro - Dino Franco e Caim
14) Espora de Ouro - Victor Romano
15) Berrante Assasssino - Oscar Martins
16) Relíquias de Amor - Tuta e Nelson Gomes
17) Bolo de Terra - Piracelmo, Abel e Almezino
18) Orquestra da Natureza - José Fortuna e Dino Franco
19) Coração Dividido - Caim e Júlio Paiva
20) Batistinha - Sulino e Teddy Vieira